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化妆品市场规模分析以及未来市场发展趋势

日期: 2019-04-02
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中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场,在短短的20多年里,中国化妆品行业从小到大,由弱到强,从简单粗放到科技领先、集团化经营,全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。据不完全统计,目前我国生产的化妆品品种大约有25000多种,门类比较齐全。据市场调查,各类产品占消费额比重:护肤类占40-50%,发用类占30-40%,彩妆类占10%左右,其他小类占10%左右,这些品种基本可适应不同的消费群体,不同消费层次需求。从国家和地方有关部门每年抽检情况看,平均合格率95%以上,而且近两年来很多抽检合格率接近100%。这基本反映了化妆品质量不但总体水平良好,而且不断稳定提高。

随着中国经济发展、城镇化率提高、人均收入水平和消费能力提升以及近十年来欧美化妆品大牌对于中国市场的持续投入和培育,国内化妆品行业在近年来始终保持两位数的快速增长。2016年1-12月,限额以上企业化妆品零售额达到2222亿元,同比增长8.3%,低于整体社会消费品零售增长水平。但是,化妆品12月零售总额共222亿元,同比增长11%,无论是环比还是同比都创下2016年新高,在整个消费品零售增速中排在第四位。2017年1-3月,限额以上企业化妆品零售额绝对量为607亿元,同比增长9.9%。2010-2015年中国规模以上化妆品企业销售收入保持年均17%左右的增长趋势,2013年为1032.98亿元,同比增长22.53%,增速达到近五年最大值;2016年销售收入大幅下滑,为1193亿元,同比下降13.85%。同时随着电子商务行业的崛起,网络购物不仅成为了时尚,随着网购市场愈来愈壮大,化妆品网购市场趋势也是越来越明显起来。

未来随着我国经济的持续快速发展,市场需求潜力将不断释放,考虑到我国庞大的人口基数,化妆品行业具有巨大的成长空间。护肤品是我国化妆品市场中规模最大的子行业,占行业整体比重近七成。未来化妆品市场呈现出市场层次化日益清晰的趋势。产品细分越来越细,出现了部分全新的细分市场领域。男士护理产品、婴幼儿护理用品、彩妆等细分市场具有很大的增长潜力。

一、发用化妆品

1、洗发水市场分析预测

化妆品市场规模分析以及未来市场发展趋势


图表:2014-2016年我国洗发水行业市场规模

数据来源:中研普华

1、从市场需求看,消费购买量稳步提高,产品渗透率保持在较高水平,城市基本需求饱和,个化需求和农村潜在基本需求较大。

2、从市场供给看,市场集中度高,市场规模稳定;知名品牌市场垄断率趋高,中低端市场竞争激烈。

3、从品牌结构看,国际品牌从一级市场向二三级市场渗透;国内品牌艰守中低端市场,持续竞争力经受考验;跨行业强势品牌借机介入。

4、从产品价格看,主要品牌产品单价稳定并可能微幅调整,其他产品极有可能以价格优势维持市场份额。

5、从渠道结构看,商场、超市、专门店、直销等多种形式互补。

2、护发产品市场分析预测

化妆品市场规模分析以及未来市场发展趋势


图表:2014-2016年我国护发产品行业市场规模

数据来源:中研普华

相对于洗发水市场,护发素市场发展前景乐观,发展潜力巨大。2015年护发产品市场实现88亿元零售额,规模同比增长8.6%。巴黎欧莱雅、沙宣、资生堂和施华蔻等众多品牌均推出免洗型护发素、护发喷雾和护发精油。且这类头发深层护理产品售价往往高于洗发水和普通的水洗型护发素。2016年,我国护发产品的市场规模为98亿元。

3、染发剂市场分析预测

化妆品市场规模分析以及未来市场发展趋势


图表:2014-2016年我国洗发水行业市场规模

数据来源:中研普华

在2013年,中国的染发剂市场规模就已经达到了30亿元左右。中国的染发市场一直呈高速增长的趋势。2017年,估计中国的染发剂市场规模可以达到50亿以上。

4、美发产品市场分析预测

人们对形象工程的关注,加剧了美容美发产业的细分。尤其是美容产业,在产品上,有女性产品、男性产品、婴儿产品等消费细分,在种类上,有美白类、保湿类、去皱类、消斑类、祛痘类等;美发产业虽没有美容行业细分明白透彻,档次却也参差不齐。除了美容美发、SPA水疗、香熏美体、足体保健、专业美甲店外,专业男士美容馆的开张、儿童专业理发馆的诞生,意味着美容美发市场进一步细分。消费者自我意识的日渐提升,需要消费领域提供相应的产品和服务加以满足,而足不出户就可以享受“美”的服务,现在已经可以变成现实。私人美容渐成气候,成为美容美发行业的热点。因此特色化、细分化已成为不可替代的发展路径之一。只有将细分进行到底,才可能发现市场存在的空白点,进而寻找新的技术或服务占领市场。


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