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盘点2019 | 化妆品行业年度十大数据:谁会恐慌,谁又在期待?

日期: 2019-12-18
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如果用“数据”回顾2019年的化妆品行业,你会想到什么?《化妆品财经在线》记者梳理了十大类数据,涉及资本市场、多元渠道、新锐品牌、营收业绩、国家政策、法规监管等多个方面,透过这些数字,梳理化妆品行业2019年的变化轨迹。


01

40亿元

夭折收购案的背后,淘系品牌集体“水逆”


回望2018年的年尾至今,国内至少有4件备受瞩目的与化妆品行业相关的收购事件夭折。


其一,2018年12月25日,御家汇宣布终止支付现金10.2亿元购买北京茂思商贸有限公司(阿芙)60%股权。


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其二,12月26日晚,拉芳家化发布公告称,拟终止变更部分募集资金用于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司股权。此前,拉芳家化拟使用现金8.08亿元增资并收购上海缙嘉51%股权,后者是进口品牌运营商及电商服务商。


其三,2019年5月25日,家喻户晓的“永久牌”自行车母公司——中路股份披露公告称,终止以发行股份和支付现金的方式作价40亿元收购上海悦目(膜法世家母公司),这笔重大资产重组最终未能成行。


其四,2019年6月24日,华仁药业发布公告称,受市场环境变化等因素影响,公司决定终止收购韩后化妆品股份有限公司股权。


上述收购事件夭折,前三或多或少都与标的的淘系背景有关,显然,曾经倚靠头部电商渠道迅速成长、壮大起来的淘品牌和TP商想要谋求上市公司的青睐正面临严峻的考验。


02

64家

直销“大地震”,多家公司涉及化妆品业务


2019年2月14日,商务部发言称已暂停办理直销相关的审批、备案等事项,同时正在清理整顿行业,完善直销相关法规制度。在经历了接近4个月时间的清理后,6月11日,商务部直销行业管理系统正式更新了直销企业的直销产品和直销培训员复核登记信息。


商务部直销行业管理网站显示,此次完成备案符合登记的企业仅为91家, 35%为外商投资企业,其中,有64家企业涉及化妆品销售业务。


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记者6月份从商务部直销行业管理网站上看到,本次通过备案的89家企业中,不乏爱茉莉化妆品(上海)、宝丽(中国)、雅芳(中国)、如新(中国)、完美(中国)、玫琳凯(中国)、江苏隆力奇等知名化妆品企业。从产品数量看,雅芳(中国)、完美(中国)、玫琳凯、天狮等多家企业均有显著变化。


相关数据显示,本次直销备案产品复核前(2018年12月底)直销产品的数量4304种,复合后减少1917种,减少44.5%。


权健事件引发的“直销地震”过后,商务部日前正式更新直销企业及人员的复核登记信息。伴随着“强监管”,产品数量和直销员的减少,在国家的严格监管和各方努力下,真正有实力的企业和品牌将会有健康的生存环境,直销行业未来也一定会走向光明。


03

1726亿元

欧莱雅前三季度创十年最高增速,外资巨头们业绩持续飘红


10月29日,欧莱雅集团发布最新财报显示,2019年前三季度集团总营收219.9亿欧元(约合人民币1726亿元),同比增长7.5%,欧莱雅董事长兼首席执行官安巩对此评价到,欧莱雅第三季度业绩十分出色,增速达到了十多年来的最高水平,在总体高速增长的美妆市场中横向对比来看,这一成绩也十分亮眼。


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事实上,在中国市场拉动下,资生堂集团、宝洁公司、雅诗兰黛集团等多个美妆(或涉及美妆)巨头的成绩单均持续飘红。


资生堂集团前三季度销售额为约人民币541亿元,同比增长5.1%,创下了历史最高水平;雅诗兰黛集团三个月卖了251.8亿元,亚太区电商占比高达50%;联合利华上半年营收超2000亿人民币,美妆业绩贡献最大达820亿元;LG生活健康上半年卖了215亿,创15年来历史新高;宝洁集团2019财年(2018年7月1日至2019年6月30日)录得销售额4657.13亿元,同比增1%。


04

2小时

双十一再创成交“神话”,美妆品牌的“焦虑”何时止?


2019天猫双11成交额以2684亿元收官,美妆品类的贡献不言而喻。在这张没有硝烟的战争中,外资美妆居高不下,本土品牌也不甘落后。


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天猫双十一开场10分钟,百雀羚就宣告成交破亿;11分钟,欧莱雅破亿;13分钟,完美日记破亿;自然堂 39 分钟破亿……开始 1小时内,美妆类目还有Olay、自然堂、兰蔻、雅诗兰黛成交突破亿元。后续接力的HomeFacialPro、SK-II、薇诺娜、Innisfree、海蓝之谜、资生堂、伊丽莎白雅顿、雪花秀、黛珂、CPB、娇韵诗等品牌成交也纷纷破亿。


开场2小时,这份美妆“亿元俱乐部”名单上合计有36位成员,跟去年全天吸纳31个破亿美妆品牌相比,今年仅用2个小时就远超了去年。欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻更是跻身“10亿元俱乐部”。


今年双11的最大看点,不外乎今年是淘宝直播全面发力的第一年。根据淘宝官方统计,今年双11淘宝直播成交近200亿,占全部交易额2648亿的7.5%,淘宝亿元直播间超过10个,千万直播间超过100个。


在这场数据狂欢背后,也有不少人在冷思考:美妆品牌们到底是受益者还是陪跑者?“虽然数据一年比一年好看,但双十一也成为美妆品牌不赚钱也要赚吆喝的桎梏。”有业内人士这样告诉《化妆品财经在线》记者。2020年双十一,美妆品牌们能否逃离比数据的桎梏呢?


05

10亿美元

更多“完美日记”冒头,本土美妆新势力崛起


10亿美元,这是国产彩妆品牌完美日记完成的最新一轮融资的估值。根据此前“晚点LatePost”报道,这轮融资由高瓴资本领投,红杉中国、华人文化跟投,实际上的估值或许还会高于这一金额。


成立不足三年,估值10亿美元,成长为“独角兽”,完美日记正在国产彩妆界复刻瑞幸的“传奇故事”。 根据天猫公布的数据来看,今年双十一,完美日记成为天猫美妆首个成交额破亿的国货彩妆品牌。


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资本正助力这些足够特别的新锐美妆,一批新锐品牌快速崛起,许多令人意想不到的“行业黑马”正在诞生。


国货彩妆品牌Girlcult完成数千万元人民币A轮融资,投资方为IDG资本。此前,青松基金曾于2018年对其进行数百万人民币天使轮投资。Girlcult成立于2018年,主打90后、95后人群,占比64%,目前产品线已覆盖眼影、唇釉、腮红、高光、修容等彩妆品类。


数据显示,天猫618中,589个国货美妆品牌成交同比增长100%以上,更惊人的是,183个国货美妆品牌增速突破了1000%。赫丽尔斯、完美日记、花西子、冰希黎、dreamtimes等小众品牌增速分别高达2182%、1192%、7580%、2192%、2228%。


此外,一些美妆零售新物种也成功突围获得资本关注。比如美妆集合店HARMAY已完成新一轮融资,高瓴资本领投,投后估值近5亿人民币。


06

13%、9%、20%

降税“大礼包”下,开放市场倒逼产业升级


今年4月1日起,国家下调了进口货物的增值税率。进口货物原适用16%增值税税率的,税率调整为13%;原适用10%增值税税率的,税率调整为9%。


随后,LVMH、雅诗兰黛集团接连宣布下调旗下全线品牌的部分护肤、彩妆和香氛产品建议零售价。


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降税“大礼包”不止于此。4月8日,财政部官网再次公布了有关进口税(行邮税)下调的通知,这也是继去年11月以来我国第二次下调行邮税,涉及化妆品、食品、药品等消费者需求集中的诸多领域。包括香水、唇彩、睫毛膏、眼影、防晒霜、面膜等在内的美妆护肤品,也根据价格有所区别,除了完税价格每毫升(克)在10元及以上、或者每片(张)在15元以上的商品仍维持原50%的税率外,其余价格低于上述标准的商品税率一律由25%降至20%。


上述两种税率的下调,切实为进口企业减负,进一步激发市场活力。跨境商家关税成本降低,有助于这些领域商品进口的扩大,同时将进一步促进消费,满足人民群众消费升级的需求。


07

408.48亿元

更多“敲钟者”来了:华熙生物创下本土化妆品企业最高市值


11月6日,华熙生物科技股份有限公司(以下简称:华熙生物)在上海证券交易所科创板敲钟上市。开盘之后,开盘价为78元/股,股票立即大涨63%。按开盘价和发行后的公司总股本计算,华熙生物开盘时的市值为374.4亿元。截至当日收盘时,华熙生物每股价格已涨至85.10元,市值达408.48亿元。这一数据,已超越上海家化曾创下的389亿元本土化妆品企业最高市值。


今年,化妆品企业在资本市场上动作连连,越来越多的化妆品企业走进资本市场,更多品牌被曝光于镁光灯下。丸美、壹网壹创成功过会,化妆品第三方服务商如涵和云集登陆美股,青松股份成功跨界收购诺斯贝尔,青岛金王人民币14亿元卖了杭州悠可。


08

143亿元

强生打头,巨头纷纷加码化妆品收购


据美通社报道,强生公司于1月17日宣布已完成对日本医学美容产品生产商Ci:z Holdings Co., Ltd.的收购,收购总价约为2300亿日元(相当于人民币143亿元)。Ci:z Holdings是城野医生(Dr.Ci:Labo)的母公司,除城野医生外,它旗下还拥有护肤品品牌LABO LABO和GENOMER。此次加码,被业界视作其加大对日本护肤品市场投入的举措。


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这为今年化妆品行业的大宗收购案开了一个头。


4月25日,LG生活健康宣布,将以1.25亿美元(约合人民币8.42亿元),收购美国New Avon(雅芳集团北美业务)100%股份,希望通过此次收购打开北美市场的通道。5月,从欧莱雅集团手中买下The Body Shop的巴西美妆巨头Natura集团,又以20亿美元拿下雅芳集团76%的股份。


6月,联合利华宣布以5亿美元(约合人民币34亿元)收购高端品牌Tatcha,成为集团自2016年以来最大规模的收购案。


7月,高露洁棕榄在其官网宣布,公司将收购法国高端化妆品品牌菲洛嘉(FILORGA)的护肤业务,作价15亿欧元(约合人民币116亿元)。


10月9日,资生堂官方宣布以8.45亿美元(约合人民币60.3亿元)收购醉象Drunk Elephant。


11月19日,雅诗兰黛集团将以约11亿美元(约合人民币77.28亿元)的价格收购韩国化妆品公司Have&Be(海飞安妃)剩下三分之二的股份(此宗收购案共计花费),成为蒂佳婷Dr. Jart+和Do the Right Thing品牌(DTRT)的“幕后金主”,加上之前的入股,雅诗兰黛集团在Have&Be公司身上共计花费约17亿美元(约合人民币119亿元)。


在雅诗兰黛收购蒂佳婷的同一天,科蒂Coty集团也在当天以6亿美元(根据实时汇率,约合42.14亿人民币)的价格收购金小妹Kylie Jenner品牌Kylie Cosmetics51%的股权。


在多品牌矩阵布局以抵御市场变化的当下,美妆巨头的扩张脚步走得更快了。


09

15.5亿元

行业毒瘤难除,监管持续加强

近日,据国家药品监督管理局消息,河北省药品监管部门会同公安机关依法查处了“10·11”制售违法化妆品及医美产品案,捣毁生产销售窝点12个,查获大量违法化妆品及医美产品,抓获犯罪嫌疑人27人,涉案金额高达15.5亿元。


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随后,长沙警方也宣布破获了一起跨省特大生产销售假冒伪劣化妆品及保健食品案,涉案价值上亿元,其中假冒化妆品包括迪奥香水、雪花秀洗面奶、悠宜卸妆水等等。


随着化妆品行业的蓬勃发展,一些行业乱象也频频出现,尤以假冒劣质品盛行较为严重,在这些被查处的案件中,较之以前更为复杂:假冒劣质品数额多、涉案区域广、作案手段隐秘等特点,对化妆品行业的监管提出了更高的要求。


值得关注的是,近日京津冀三地联动监管化妆,可能成为其他地区联合监管的一个范例,推动我国化妆品监管事业向全国联动监管的方向前进。


10

5家

抵御寒冬:CS渠道迎来“完美组合”,合作深度远超“联盟”


在CS渠道,联盟在行业内并不算新鲜事,在经过了四年的探索、两年的试运营之后,于今年6月25日正式成立的“完美组合”,合作的深度已远超过联盟的定义。


“完美组合”是由福建浓妆淡抹品牌管理有限公司、德清武康全雅日用品店 、广西悦颜千千色企业管理有限公司、常州市缔凡化妆品有限公司、扬州佳佳企业管理有限公司5家中国化妆品百强连锁机构联手打造的、体量过10亿元的、集团化管理模式的渠道及供应链体系。


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完美组合内部,各门店根据所长,分工明确。不追求体量,更看重利润。这种“集各家之所长”的公司化运作模式,在组织架构、管理工具、财务、运营、门店道具、采购等方面均进行统一。数据显示,完美组合成员在过去两年均实现了利润增长80%以上。同时,这5家企业分工明确,全雅负责财务建设,千千色负责所有门店的运营,缔凡负责统采,浓妆淡抹负责资源整合,充分发挥了各连锁的优势。


在业界看来,完美组合突破了固有的店家或者代理商区域联盟的局限,实现了一次真正意义上的强强联合和强强互助。


精粹短发
然后剪一个短碎发,看起来很清爽,如图中的女生,即使原来头发很多,但是经过剪薄之后完全没有原来的厚重感。
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